Eesti Energia võlakirjade märkimistulemused

Reedel, 30. mail 2025, lõppes Eesti Energia AS (registrikood: 10421629; „Eesti Energia“) võlakirjade avalik pakkumine („Pakkumine“). Pakkumine viidi läbi Finantsinspektsiooni poolt 19. mail 2025 kinnitatud prospekti alusel.

Pakkumise raames pakkus Eesti Energia kuni 100 000 võlakirja „EUR 5.00 EESTI ENERGIA VÕLAKIRI 25-2028“ nimiväärtusega 100 eurot ühe võlakirja kohta, lunastamistähtajaga 4. juuni 2028 ning kvartaalselt makstava fikseeritud intressimääraga 5% aastas. Eesti Energial oli ülemärkimise korral õigus pakkumise mahtu suurendada kuni 500 000 võlakirjani. Avalik pakkumine toimus üksnes Eestis ning mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Avaliku pakkumise kogunõudlus ulatus 94,4 miljoni euroni. Pakkumisest võttis osa 4715 jaeinvestorit, kes märkisid võlakirju kokku 71 miljoni euro eest. Seega märgiti emissiooni baasmaht summas 10 miljonit eurot ligikaudu 9-kordselt üle. Eesti Energia kasutas õigust suurendada Pakkumise mahtu 400 000 võlakirja võrra, mille tulemusel suurenes emissiooni kogumaht 50 000 000 miljoni euroni.

Võlakirjade jaotamisel otsustas Eesti Energia juhatus jaotada võlakirjad järgmiste põhimõtete alusel:

1) Enefit Green AS aktsionäride (28.03.2025 päevalõpu seisuga) märkimiskorraldused rahuldati kuni 100 000 euro ulatuses täielikult (100%) ning eelnevat piirmäära ületavas osas 32,91%;

2) Kõigi teistele investoritele märkimiskorraldused rahuldati kuni 25 000 euro ulatuses täielikult (100%) ning eelnevat piirmäära ületavas osas 32,91%.

Kokku jaotati Enefit Green AS aktsionäridele 29,6 miljoni euro väärtuses võlakirju ehk 81% nende poolt märgitud kogusest, teistele jaeinvestoritele jaotati kokku 20,4 miljoni euro väärtuses võlakirju ehk 59% nende poolt märgitud kogusest.

Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm tänas kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid usalduse eest ning sõnas, et jaeinvestorite rekordiline huvi võlakirjade vastu näitab usaldust ettevõtte vastu ja soovi panustada Eesti energiasüsteemi pikaajalisse edusse.

LHV panga investeerimispanganduse üksuse juht Mihkel Torim märkis, et kuigi pakkumises said osaleda ainult Eesti jaeinvestorid, püstitas see mitu rekordit. „Eesti Energia võlakirjaemissiooni tulemused osutavad, kui oluline on selliste pakkumiste puhul investorite usaldus ettevõtte ja selle pikaajalise strateegia suhtes. Eesti Energia pakkumisest kujunes Baltimaade suurim üksnes jaeinvestoritele suunatud võlakirjaemissoon. Lisaks kujunes sellest Baltimaade läbi aegade suurima jaeinvestorite nõudlusega allutamata võlakirjade pakkumine,“ loetles Torim.

Võlakirjad kantakse investorite väärtpaberikontodele 4. juunil 2025 või sellele lähedasel kuupäeval ning nende esimene kauplemispäev Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas on 5. juuni 2025 või sellele lähedane kuupäev.

Danel Freiberg

Eesti Energia treasury ja finantsriskijuht

Telefon: +372 5594 3838

E-post: [email protected]