Eesti Energia 5-aastase seenior rohevõlakirja lõplikud tulemused

EI OLE MÕELDUD AVALDAMISEKS EGA LEVITAMISEKS, OTSESELT EGA KAUDSELT, ERAISIKUTELE, KES ASUVAD AMEERIKA ÜHENDRIIKIDES (AMEERIKA ÜHENDRIIKIDE 1933. AASTA VÄÄRTPABERISEADUSE REGULATION S TÄHENDUSES) VÕI JURIIDILISTELE ISIKUTELE KANADAS, AUSTRAALIAS VÕI JAAPANIS VÕI MÕNES MUUS JURISDIKTSIOONIS, KUS SEE ON KEELATUD.

Eesti Energia AS emiteeris eile edukalt 300 miljoni euro suuruse viieaastase tähtajaga seenior rohelised võlakirjad, mis peegeldavad tugevat naasmist rahvusvahelistele võlakapitali turgudele pärast viimast rohe-hübriidvõlakirja tehingut 2024. aastal. Praegune emissioon toimus pärast kontserni hiljutist reorganiseerimist, mis toimus möödunud aastal ning mille käigus integreeris Eesti Energia Enefit Greeni taas oma koosseisu, moodustades konsolideeritud ettevõtte, mis omakorda suurendab grupisisest efektiivsust ja parandab kontserni krediidiprofiili.

Võlakirju pakuti ja müüdi USA-välistele isikutele väljaspool Ameerika Ühendriike vastavalt 1933. aasta USA väärtpaberiseaduse Regulation S-ile tuginedes. Võlakirjade arveldus toimub 28. mail 2026 ning lõpptähtaeg saabub 28. mail 2031. Võlakirjadel on fikseeritud kupongimäär 4,600%, mis vastab marginaalile MS+170bps. Võlakirjadele oodatakse Moody'selt reitingut Baa3 ja Fitch'ilt reitingut BBB-, mis on kooskõlas emitendi krediidireitingutega, ning mainitud võlakirjad noteeritakse Luxembourgi börsi Euro MTF turul. Kaasatud vahendid suunatakse valitud uute või olemasolevate roheinvesteeringute rahastamiseks ja/või refinantseerimiseks vastavalt emitendi 2026. aasta aprillis avaldatud rohe-finantsraamistikule (Green Finance Framework).

Eesti Energia finantsjuht Marlen Tamm kommenteeris tehingut: „Kontserni reorganiseerimise ja Moody’selt stabiilse väljavaate saamise järgselt oleme ülimalt rahul suurepärase vastuvõtu eest rahvusvahelisele seenior-võlakirjaturule. Eilne edukas tulemus on tugev kinnitus Eesti Energia loo, olulisuse ja potentsiaali osas. Oleme rõõmsad, et saame oluliselt laiendada oma rahvusvahelist investor-kogukonda, ning täname kõiki oma partnereid ja investoreid nende usalduse eest."

Tehing algas hommikul esialgse hinnapakkumisega (IPT) MS+200bps taseme juures, enne kui tugeva investorite huvi taustal kitsendati see MS+175bps tasemeni ning lõpuks hinnastati MS+170bps tasemel – mis tähendab 30bps suurust kitsendamist esialgse IPT-ga võrreldes. Nõudlus kasvas ligikaudu 1,9 miljardi euroni, peegeldades umbes 6,3-kordset ülemärkimist 300 miljoni euro suuruse emissioonimahuga võrreldes.

See tehing laiendas oluliselt Eesti Energia investorite baasi, kuna lõplikus nimekirjas on esindatud ligikaudu 150 investorit. Lai huvi rõhutab rahvusvahelise investorite kogukonna usaldust Eesti Energia strateegilise suuna vastu.

Goldman Sachs Bank Europe SE oli tehingus Sole Global Coordinator ning AS LHV Pank Joint Lead Manager.

Käesolev pressiteade ei kujuta endast ega moodusta osa mis tahes pakkumisest ega kutsumusest osta või märkida väärtpabereid Ameerika Ühendriikides või mõnes muus jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine või müük oleks ebaseaduslik. Väärtpabereid ei tohi Ameerika Ühendriikides pakkuda ega müüa USA isikutele ilma registreerimiseta või registreerimisest vabastuseta vastavalt 1933. aasta muudetud USA väärtpaberiseadusele ning selle alusel kehtestatud eeskirjadele ja määrustele.