Eesti Energia 5-aastase seenior rohevõlakirja emissiooni mandaadi teade

Eesti Energia AS, mille krediidireiting on Moody'selt Baa3 (stabiilne) ning Fitch’lt BBB− (stabiilne), on volitanud Goldman Sachs Bank Europe SE-d emissiooni koordinaatori (Global Sole Coordinator) ja juhina (Joint Lead Manager) ning AS LHV Panka emissiooni juhina korraldama globaalset investorkõnet, mis on planeeritud esmaspäevale, 18. maile, algusega kell 10.00 UK aja järgi / 11.00 Kesk-Euroopa aja järgi. Sellele järgnevad individuaalsed investorkõned.

Eelduslikult ja sõltuvalt turutingimustest järgneb kõnedele euros denomineeritud 5-aastaste seenior tagamata rohevõlakirjade emissioon (EUR-denominated 5-year Green Reg S Bearer, senior unsecured offering). Emissioonist saadud vahendeid kasutab ettevõte uute või olemasolevate roheprojektide täielikuks või osaliseks rahastamiseks ja/või refinantseerimiseks vastavalt Eligibility Criteria nõuetele. Nõuded on sätestatud Eesti Energia 2026. aasta aprillis avaldatud Rohefinantseerimise Raamistikus (Green Finance Framework), mis on kättesaadav ettevõtte veebilehel. Eesti Energia AS on saanud huvi ja sooviavaldusi mitmelt rahvusvaheliselt finantsinstitutsioonidelt, kes võivad oma äranägemise järgi otsustada emissioonis osalemise. Võlakirjadele oodatakse Moody'selt reitingut Baa3 ja Fitch’lt reitingut BBB−. Samuti kohalduvad ICMA/FCA regulatsioonid.

Danel Freiberg

Treasury ja finantsriskijuht

Eesti Energia AS

+372 5594 3838 | [email protected]

Lelle 22, 11318 Tallinn | www.enefit.com